L'histoire commence en plein entrainement au corps à corps entre le jeune prince Arslân et son maître d'arme Valphreze. Après un effort laborieux, Arslân se demande pourquoi son père l'a choisi pour le seconder lors de la guerre qui approche. Valphreze répond qu'il faut en passer par là pour devenir un souverain respecté. En sortant de la salle, Arslân tombe sur sa mère, la reine Tahaminé suivie de près par deux de ses servantes. D'un air très froid, elle lui demande s'il s'entraîne à l'épée. Il lui fait part de ses lacunes mais alors qu'il n'a pas fini sa phrase, la reine coupe la discussion et s'éloigne sans dire un mot. Peiné de sa non réaction, le prince se demande alors ce que signifie "être un grand roi".
Toujours en compagnie de Valphreze, Arslân se promène dans la cour du château lorsqu'il entend un cri perçant suivi d'un battement d'aile au dessus de sa tête. Il s'agit de Srûshi - l'ange de la vie - et d'Azraël - l'ange de la mort -, les deux aigles du Marzbâhn Kishward. Il semblerait d'ailleurs qu'une grande complicité s'est liée entre Arslân et Azraël puisque comme le révèle Kishward, "les oiseaux savent lire dans le cœur des gens". Après cette entrée en bon uniforme, Kishward fait son rapport à Valphreze - étant son supérieur - sur la victoire de Parse lors de la tentative d'invasions des troupes lusitaniennes au Royaume de Maryam ainsi que sur le retour victorieux du Roi Andragoras III dans les rues d'Ecbatâna.
Sur ces mots, Arslân et Valphreze s'empressent d'aller saluer le Roi secondé des Marzbâhn Kahllahn et Qbad. Le prince est soulagé de voir son père revenir en bonne santé mais le roi sans faire attention à son fils rétorqua que la défaite n'était pas une option puis s'éloigna sans porter le moindre regard sur Arslân. Valphreze, quant à lui, suivit le roi afin de lui faire son rapport.
Plus tard dans la journée, nous retrouvons Arslân qui erre dans les rues d'Ecbatana. Son attention est soudainement portée vers une bagarre impliquant un jeune esclave lusitanien avec des garçons de Parse. Le prince se met en travers pour faire cesser le conflit mais se fait embarquer par l'esclave qui profite de cette intervention pour fuir avec son otage. Commence alors une course effrénée entre les fugitifs et la garde royale.
Courant de toit en toit, l'esclave est surprit par l'apparition d'une girafe qui lui fait perdre de l'élan dans son saut et manque de peu de tomber si le prince ne l'avait pas rattrapé par la main. Son esprit retrouvé, il continue sa course tout en attrapant le prince avec lui. Il exprime avec surprise la richesse et la nourriture abondante dans la cité. Arslân lui explique qu'en plus d'être la capitale du Royaume de Parse, Ecbatana est aussi une escale incontournable de la grande route continentale - semblable à la Route de la Soie - qui fait transiter les produits d'Est en Ouest. Grâce à elle, la ville ne connait pas la famine et et l'a rendue prospère et civilisée mais le lusitanien s'indigne de voir que plus un pays est riche, plus il a besoin d'esclaves pour briller. Arslân ne comprend pas réellement sa colère puisque pour lui les conditions d'esclavages sont plus que décentes et ils mangent à leur faim. Désemparé, le jeune prince demande pourquoi y'a-t-il tant de haine entre ces deux peuples. Le garçon lui révèle qu'il est un guerrier au service de leur Dieu Yahldabôth dont son but est d'exterminer tous les païens. Selon lui, son Dieu traite les gens de manière égale et juste contrairement à Parse. En usant de leur pouvoirs pour exploiter les plus faibles, les riches infidèles ne méritent rien d'autre que la mort. Arslân, bien qu'un peu perdu se montre ouvert d'esprit et ne cesse de le questionner ce qui n'est pas au goût du lusitanien qui continue à s'étonner d'autant de naïveté. La course s'arrête enfin en haut du rempart. Pris au piège, ils sautent du rempart et atterrissent dans les douves. Le garçon saute de l'eau et vole un cheval au passage. Daryûn dégaine une flèche mais Arslân l'arrête le faisant rater sa cible qui s'enfuit au galop.
Au pied des remparts, Daryûn rejoint Arslân et lui demande pourquoi l'avoir arrêté. Ne sachant quoi répondre de valable, ils conclurent que le vent aura fait dévier la flèche. Sur le chemin du retour, Arslân retrouve les trois chenapans qui ont causés toute cette frayeur sur le point de recevoir leur sanction. Magnanime, le prince demanda en souriant aux gardes de les relâcher puisqu'il n'y a rien eu de grave. Les enfant promirent de ne plus recommencer et de tout faire pour devenir de puissants cavaliers en vu de protéger le prince. Finalement content d'avoir vécu cette mésaventure, Arslân en ressort grandi et souhaite poser moult questions aux esclaves. Malheureusement il assiste à une scène macabre puisque tous les esclaves ont été abattus suite à une petite rébellion. Selon l'esclavagiste, les lusitaniens sont des bêtes sauvages de la pire espèce. Déçu, Arslân demande à Daryûn pourquoi avoir choisi la mort plutôt que d'accepter leur condition d'esclave. Avec calme Daryûn lui répond que lorsque le prince accédera au trône, il lui présentera un ami qui pourra répondre à ses questions.
Trois ans après ces événements, nous retrouvons Arslân s’entraînant à l'épée avec Valphreze qui semble s'être amélioré sans pour autant réussir à désarmer son mentor. Un messager entre dans la pièce portant une missive qui leur annonce que Maryam est tombé aux mains des lusitaniens et que le Roi a décidé de leur déclaré la guerre.
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